Navegação e Menu Lateral


Funcionalidade	A moldura de todas as telas: o cabeçalho no alto e o menu lateral à esquerda
Para quem	Os dois (escritório contábil e cliente final)
Precisa de qual acesso	Qualquer pessoa que entrou no sistema
Atualizado em	2026-09-19

Para que serve

Toda tela do sistema fica dentro da mesma moldura padronizada: o cabeçalho no alto — exibindo a empresa ativa e a competência de trabalho — e o menu lateral à esquerda, contendo os módulos e telas operacionais. A moldura é constante em todo o ecossistema, permitindo saber onde você está sem esforço.

Como a rotina contábil depende de tabelas densas e relatórios com muitas colunas, o menu lateral sai da frente quando você precisa: ele fica aberto ou oculto, e um clique alterna entre os dois.

Antes de começar

Nada. A navegação está disponível imediatamente após a autenticação no sistema.

O cabeçalho institucional

O cabeçalho superior unifica a identidade visual e o contexto operacional da sessão:

Filete e Identidade: Fundo fixo Azul Marinho com filete inferior de Ouro de 3px, garantindo conformidade visual em qualquer tema.
Botão do Menu (canto esquerdo): Botão de controle com três linhas horizontais para alternar os estados do menu lateral. Quando o menu está oculto, o botão ganha realce em Azul Petróleo e o logotipo Nexus é exibido ao lado.
Empresa e competência de trabalho: a empresa em que você está e o mês contábil em referência (ex: 08/2026). Veja a seção seguinte.
Ações Rápidas (canto direito): Alternância entre tema claro/escuro, central de notificações e menu do perfil do usuário.

A empresa e a competência de trabalho

No escritório, todo trabalho acontece dentro de duas coordenadas: qual empresa e qual mês. As duas ficam sempre à vista no cabeçalho, para ninguém lançar na empresa errada ou no mês errado sem perceber.

Na primeira entrada, o sistema abre na primeira empresa da sua carteira, em ordem alfabética, e no mês anterior ao de hoje: em 19 de setembro, abre em agosto, que é o mês que o escritório está fechando.

Depois disso, ele lembra. O sistema abre onde você parou, também em outro computador.

Trocar de empresa

Clique na empresa, no cabeçalho.
Digite parte da razão social, do nome fantasia ou do CNPJ. A lista mostra só as empresas que você atende; as encerradas não aparecem.
Clique na empresa.

O mês não muda na troca. Se a empresa nova ainda não existia naquele mês, ou já tinha encerrado, o sistema vai para o mês mais próximo em que ela existe e avisa logo abaixo do cabeçalho, por exemplo: A PADARIA AURORA LTDA não tem movimento em 08/2026. Competência ajustada para 09/2026.

Trocar de mês

As setas dos dois lados do mês levam ao mês anterior e ao seguinte, sem mudar a empresa. De janeiro, a seta da esquerda vai para dezembro do ano anterior.

O que o cabeçalho não faz

Ainda não diz se o mês está aberto ou fechado. Isso chega com o fechamento de competência. Até lá, o cabeçalho não mostra selo nenhum, em vez de mostrar um que não seria verdade.
Não dá acesso a nada. Trocar para uma empresa não abre para você o que o seu perfil não abre.

Mensagens que podem aparecer

Mensagem	O que fazer
Nenhuma empresa · Fale com o administrador	Você ainda não tem empresa na sua carteira. O administrador inclui
Contexto indisponível	O sistema não conseguiu carregar a sua empresa e o seu mês. Abra o seletor e clique em Tentar de novo
Nenhuma empresa do seu escopo com ”…”	Nenhuma empresa que você atende tem esse nome ou CNPJ. Confira a digitação

No portal do cliente

O cliente vê no alto a própria empresa, com o CNPJ, sem seletor: quem tem acesso a mais de uma empresa escolhe na entrada. O mês de referência abre no mês anterior e serve só para consulta.

Como alternar: Clique no botão com três linhas localizado no canto superior esquerdo do cabeçalho. Cada clique alterna entre os dois:

Estado	O que você vê	Quando usar
Aberto	Ícone e nome de cada módulo e tela	No dia a dia
Oculto	O menu some e a tela ocupa 100% da largura	Para conferência de balancetes, tabelas com muitas colunas e relatórios extensos

Mostra os módulos com ícone e nome. O primeiro é Documentos, o “drive”, com três lugares:

Item	O que guarda
Documentos do Cliente	Os documentos da empresa cliente que está no cabeçalho, os mesmos que o cliente vê no portal quando publicados
Drive Pessoal	A sua área pessoal: ninguém mais vê
Drive do Escritório	Os documentos do próprio escritório: contratos, políticas, atas, modelos. Sem empresa, e fora do portal

O cartão do cliente ativo

No pé do menu aberto fica um cartão com o resumo da empresa que está no cabeçalho, para você não precisar abrir a ficha a cada dúvida:

Parte	O que mostra
Cadastro	A situação (em integração, ativa ou encerrada), a cidade, o porte e se a empresa tem empregados
Mudança à vista	Em destaque, quando o regime, o porte ou a situação de empregados muda depois do mês do cabeçalho: O regime muda para Lucro Presumido em 01/2027
No escritório	As carteiras em que a empresa está e quem responde por cada uma
Contato no cliente	O nome e o e-mail de quem é gestor ativo da empresa no portal. Clicar no e-mail abre uma mensagem. Se o portal da empresa estiver pausado, o cartão avisa
Documentos em aberto	Pedidos ao cliente vencidos e no prazo, envios do cliente que ninguém abriu ainda, e documentos esperando o aceite do cliente

Os botões Ver a ficha e Documentos levam à ficha completa e aos documentos dessa empresa.

O cartão mostra só o que o seu perfil pode ver: a parte que você não alcança simplesmente não aparece. Telefone e situação das obrigações ainda não existem no sistema, e entram no cartão quando existirem.

Oculta totalmente o menu lateral, liberando toda a extensão horizontal do monitor. O logotipo Nexus passa a aparecer no cabeçalho ao lado do botão de expansão, que fica destacado em petróleo para indicar claramente onde clicar para restaurar o menu.

Memória da preferência: O sistema salva a sua escolha no navegador (localStorage). Se você deixar o menu oculto para conferir relatórios, ele permanecerá assim no próximo acesso na mesma máquina.
Busca global (Ctrl+K ou ⌘K): O campo de busca rápida no topo do menu permite digitar o nome de qualquer tela para navegar diretamente. Se o menu estiver oculto ao acionar o atalho, ele abre para receber a digitação.
Endereços antigos: quem guardou nos favoritos o endereço antigo de “Drive Pessoal” ou dos documentos do escritório cai no lugar novo, dentro de Documentos.
Telas menores e dispositivos móveis: Em telas estreitas ou celulares, o menu opera como gaveta sobreposta (drawer), abrindo e fechando sobre o conteúdo sem empurrar a tela.

Passo a passo: conferir uma tabela larga

Abra a tela desejada (ex: Cadastros › Clientes ou Módulo Fiscal).
Clique no botão de três linhas no cabeçalho: o menu some.
Realize a conferência das colunas e valores aproveitando a largura total do monitor.
Clique novamente no botão destacado no cabeçalho para fazer o menu retornar ao estado aberto.

Como saber que deu certo: A tabela expande ocupando as margens laterais completas, e o logotipo Nexus é exibido no topo esquerdo do cabeçalho.