Perguntas Frequentes (FAQ)

Compilado de dúvidas reais do dia a dia da operação e do cliente. Se a sua dúvida não estiver respondida aqui, entre em contato diretamente com a equipe do escritório.

Dúvidas do Escritório

Por que um analista não consegue ver uma determinada empresa?

Para que analistas ou assistentes visualizem uma empresa, duas coisas precisam existir:

O analista precisa estar vinculado a ao menos uma carteira ativa (Configurações › Usuários & Permissões);
A empresa precisa pertencer a essa mesma carteira (Cadastros › Empresas ou Cadastros › Carteiras). Se o analista não tem nenhuma carteira associada, o sistema por segurança não exibe empresa nenhuma.

Clique no botão de menu no topo esquerdo do cabeçalho. O primeiro clique recolhe o menu para exibir apenas ícones; o segundo clique oculta o menu por completo, aproveitando 100% da largura do monitor. Um novo clique no botão faz o menu reaparecer.

É possível desfazer uma transferência de carteira feita em lote?

Uma transferência em lote movimenta todas as empresas selecionadas em uma transação única. Para retornar as empresas para a carteira anterior, basta selecionar as empresas na tela de carteiras e aplicar uma nova transferência em lote de volta.

Dúvidas do Cliente Final

Como recuperar o acesso se esqueci minha senha?

Na tela de entrada do portal, clique em “Esqueci minha senha” e informe o e-mail cadastrado. Você receberá uma mensagem com instruções seguras para criar uma nova senha.

Sou sócio de duas empresas. Preciso ter dois logins?

Não. A conta é sua (vinculada ao seu e-mail). Ao entrar no portal, você poderá alternar entre as empresas das quais é sócio pelo seletor de empresas localizado no cabeçalho.